аЯрЁБс;ўџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџџџџџ ўџџџўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ ЛЬсАСт\pCalc BАaР=œЏМ=@ 8X@"Зк1мCalibri1ШџArial1ШџArial1ШџArial1мМCalibri ЄGeneral3Ѕ._(\$* #,##0_);_(\$* \(#,##0\);_(\$* \-_);_(@_);І6_(\$* #,##0.00_);_(\$* \(#,##0.00\);_(\$* \-??_);_(@_) Ї#,##0Ј\(#,##0_);[RED]\(#,##0\)рЄѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рЄ Р р+ѕџ №Р р)ѕџ №Р р,ѕџ №Р р*ѕџ №Р р ѕџ №Р рЄ (Р рЄ Р рЄ*Р рЅ"Р рЄ"Р рІ"Р рЄ*8Р рЄ#Р рЅ#4Р рЄ"8Р рЄ#8Р рЇ#Р рЈ#Р рЄ Р “€џ“€џ“€џ“€џ“€џ“€џ`…"lcalculation of registratio…"\investing in the notes inv…$’investing in the notes inv-1… % underwritingŒССTыr№j№03 №П Р@@ё їќV jTCALCULATION OF REGISTRATION FEE4Title of Each Class of Securities to be RegisteredAmount Registered.Proposed Maximum Offering Price Per Unit/Proposed Maximum Aggregate Offering Price"Amount of Registration Fee(1)(2)0.750% Senior Notes due 202499.959%1.125% Senior Notes due 202699.981%2.150% Senior Notes due 203199.742%Total—йInvesting in the notes involves risks. See Risk Factors beginning on page S-5 of this prospectus supplement for a discussion of certain risks that you should consider in connection with an investment in the notes.Per 2024 NoteTotal 2024 NotesPer 2026 NoteTotal 2026 NotesPer 2031 NoteTotal 2031 NotesPublic Offering Price (1)Underwriting Discounts0.450%0.600%0.650%)Proceeds to Pioneer (before expenses) (1)99.509%99.381%99.092%September 30, 2020 HistoricalAs Adjusted(a)As Further Adjusted(b)(in millions)Cash and cash equivalentsLong-term debt:Revolving Credit Facility(c)$—3.45% senior notes due 20213.95% senior notes due 2022'0.25% convertible senior notes due 20254.45% senior notes due 20267.20% senior notes due 20281.90% senior notes due 20305.375% senior notes due 2025(d)5.250% senior notes due 2025(d)5.875% senior notes due 2026(d)5.625% senior notes due 2027(d)4.125% senior notes due 2028(d)+0.750% senior notes due 2024 offered hereby+1.125% senior notes due 2026 offered hereby+2.150% senior notes due 2031 offered herebyIssuance costs and discountsTotal long-term debtStockholders’ equity:Common stock, $.01 par valueAdditional paid-in capitalTreasury stockRetained earnings Total equityTotal capitalization UNDERWRITING Underwriters Principal Amount of 2024 Notes Principal Amount of 2026 Notes Principal Amount of 2031 NotesBofA Securities, Inc.Citigroup Global Markets Inc.J.P. Morgan Securities LLCTD Securities (USA) LLC.Barclays Capital Inc.Goldman Sachs & Co. LLCMorgan Stanley & Co. LLCMUFG Securities Americas Inc.Wells Fargo Securities, LLCCIBC World Markets Corp"Credit Suisse Securities (USA) LLCRBC Capital Markets, LLCScotia Capital (USA) Inc.BBVA Securities Inc.PNC Capital Markets LLCTruist Securities, Inc.U.S. Bancorp Investments, Inc.џ Tѓ cc ЛЬ d-Cыт6?_€%,С*+‚ƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"d,, Ж` Ж`р? Ж` Ж`р?U} Х4} А} Л} А} Т.} А} Т/} А} Р"} А , , @ , , , , , ,§ ОО§ § § § § § Р ZЦA§ *ГWЦA~ '7ѓ§ Р ZЦA§  nѕXЦA~ GSѓ§  eЭЭA§  №ЕЙЭA~ ѓ,˜§    _ тA§  Ђ—šтA~ _З~О О х"  ьP№H№№0№( № №>Ж@<dggџџџџ ЛЬ d-Cыт6?_€%,С*+‚ƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"d,, Ж` Ж`р? Ж` Ж`р?U} Т)} А} Й}  А} Й} А} Й} А, @,,,§ О§ § §   § § § § § *ГWЦA§   nѕXЦA§  №ЕЙЭA§ § ~ bўЭ§  ~ ‚Ј§ ~ ‚КŒ§ § ^ѓ=ЦA§  ^ 6ЦA§  ˆЭAх‚ ьP№H №№0№( № №>Ж@<dggџџџџ ЛЬ d-Cыт6?_€%,С*+‚ƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"d,, Ж` Ж`р? Ж` Ж`р?U} Т+} А} Й } А} Й }  А} Й } А#  , @ , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,§ О § §  §  ! § "О § #~ Ж~ ~~  V § $§ %§ &§ &§  & § '~  2~  2~ 2§ (~  в~  в~ в§ )~  Ў~  Ў~ Ў§ *~  в~  в~ в§ +~  Ц~  Ц~ Ц§ ,~  2~  2~  2§ -§ ~  * §  § .§ ~  §  § /§ ~  О§  § 0§ ~  ђ ~  в§ 1§ ~  >~  F§ 2§ § ~  К § 3§ § ~  К § 4§ § ~  Ђ§ 5~ !ђћџџ~ !ђћџџ~  !Њћџџ§ "6~  b3~  r]~  >_§ 7§ 8~  ~  ~  § 9~  f‘~  кщ~  кщ§ :~ !Жьџџ§ §  § ;~  њ7~  њ7~  њ7 ," ,§ "<~  Ж~  к!~ к!§ ""=~ "zщ"~ "J"~ " " хr     """""" ьP№H0№ №0№( № № >Ж@<dggџџџџ ЛЬ d-Cыт6?_€%,С*+‚ƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"d,, Ж` Ж`р? Ж` Ж`р?U} Р"} А} Й } А} Й }  А} Й } А , @ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,§ >О§ "?§ @§ A§  B § C~ *u~ *u~  8œ § D~  *u~  *u~  8œ§ E~  *u~  *u~  8œ§ F~  *u~  *u~  8œ§ G~  ‚" ~  ‚" ~ .Ш§ H~  ‚" ~  ‚" ~ .Ш§ I~  ‚" ~  ‚" ~ .Ш§ J~  ‚" ~  ‚" ~ .Ш§ K~  ‚" ~  ‚" ~ .Ш§ L~  B,B~  B,B~  ;X§ M~  B,B~  B,B~  ;X§ N~  B,B~  B,B~  ;X§ O~  B,B~  B,B~  ;X§ P~  "!~  "!~  ‚,§ Q~  "!~  "!~  ‚,§ R~  "!~  "!~  ‚,§ S~  "!~  "!~  ‚,§  Р ZЦAР ZЦA eЭЭA хR    ьP№H@№№0№( № №>Ж@<dggџџџџ ўџџџўџџџўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџРFMicrosoft Excel 97-TabelleBiff8ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0|8 @ L X dpщ§0@@@TbОыж@TbОыжўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ\щ§ HШарьєќ AppVersion DocSecurityHyperlinksChangedLinksUpToDate ScaleCrop ShareDocщ§12.0000 Root EntryџџџџџџџџРFWorkbookџџџџ8.CompObjџџџџџџџџIOle џџџџџџџџџџџџSummaryInformation(џџџџџџџџЌDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџhџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ