аЯрЁБс;ўџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџџџџџ ўџџџўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ ЛЬсАСт\pCalc BАaР=œЏМ=@ 8X@"Зк1мCalibri1ШџArial1ШџArial1ШџArial1мМCalibri ЄGeneral3Ѕ._(\$* #,##0_);_(\$* \(#,##0\);_(\$* \-_);_(@_) І#,##0Ї\(#,##0_);[RED]\(#,##0\)рЄѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рЄ Р р+ѕџ №Р р)ѕџ №Р р,ѕџ №Р р*ѕџ №Р р ѕџ №Р рЄ (Р рЄ*8Р рЄ#Р рЄ (Р рЄ"8Р рЅ#4Р рЄ#8Р рІ#Р рЄ(Р рЇ#Р рЄ Р “€џ“€џ“€џ“€џ“€џ“€џ`…"v investing in the notes inv…$Tinvesting in the notes inv-1ŒССTыb№Z№ 3 №П Р@@ё їќ9E-йInvesting in the notes involves risks. See Risk Factors beginning on page S-5 of this prospectus supplement for a discussion of certain risks that you should consider in connection with an investment in the notes.Per 2024 NoteTotal 2024 NotesPer 2026 NoteTotal 2026 NotesPer 2031 NoteTotal 2031 NotesPublic Offering Price (1)%$%Underwriting Discounts)Proceeds to Pioneer (before expenses) (1)September 30, 2020 HistoricalAs Adjusted(a)As Further Adjusted(b)(in millions)Cash and cash equivalentsLong-term debt:Revolving Credit Facility(c)$—3.45% senior notes due 20213.95% senior notes due 2022'0.25% convertible senior notes due 20254.45% senior notes due 20267.20% senior notes due 20281.90% senior notes due 20305.375% senior notes due 2025(d)—5.250% senior notes due 2025(d)5.875% senior notes due 2026(d)5.625% senior notes due 2027(d)4.125% senior notes due 2028(d)&% senior notes due 2024 offered hereby&% senior notes due 2026 offered hereby&% senior notes due 2031 offered herebyIssuance costs and discountsTotal long-term debtStockholders’ equity:Common stock, $.01 par valueAdditional paid-in capitalTreasury stockRetained earnings Total equityTotal capitalizationџ - cc ЛЬ d-Cыт6?_€%,С*+‚ƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"d,, Ж` Ж`р? Ж` Ж`р?U} Т)} А} З} А, @,,,§ О§ § §   § § § § §  §    §  §  §  §    §  §  §  §    §  хj    ьP№H№№0№( № №>Ж@<dggџџџџ ЛЬ d-Cыт6?_€%,С*+‚ƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"d,, Ж` Ж`р? Ж` Ж`р?U} Р'} А} Й } А} Й }  А} Й } А#  , @ , ,, , , , , , , , , , , , ,,,,,,, , , , ,§  О § § §   § О § ~ Ж~ ~ § § § § §   § ~ 2~ 2~ 2§ ~ в~ в~ в§ ~ Ў~ Ў~ Ў§ ~ в~ в~ в§ ~ Ц~ Ц~ Ц§ ~ 2~ 2~  2§ § ~ * §  § § ~ §  § § ~ О§  § § ~ ђ ~  в§  § ~ >~  F§ !§ § § "§ § § #§ § § $~ ђћџџ~ ђћџџ§ %~ b3~ r]§ &§ '~  ~  ~   § (~ f‘~ кщ~  кщ§ )~ Жьџџ§ §  § *~ њ7~ њ7~  њ7 ," ,§ +~ Ж~ к!~ к!§ ",~ "zщ"~ "J"" хb     """"ьP№H №№0№( № №>Ж@<dggџџџџ ўџџџўџџџўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџРFMicrosoft Excel 97-TabelleBiff8ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0|8 @ L X dpщ§0@@@oЗ{Љъж@oЗ{ЉъжўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ\щ§ HШарьєќ AppVersion DocSecurityHyperlinksChangedLinksUpToDate ScaleCrop ShareDocщ§12.0000 Root EntryџџџџџџџџРFWorkbookџџџџ№CompObjџџџџџџџџIOle џџџџџџџџџџџџSummaryInformation(џџџџџџџџЌDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџhџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ