аЯрЁБс;ўџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџџџџџ ўџџџўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ ЛЬсАСт\pCalc BАaР=œЏМ=@ 8X@"Зк1мCalibri1ШџArial1ШџArial1ШџArial1мМCalibri ЄGeneral3Ѕ._(\$* #,##0_);_(\$* \(#,##0\);_(\$* \-_);_(@_);І6_(\$* #,##0.00_);_(\$* \(#,##0.00\);_(\$* \-??_);_(@_) Ї#,##0Ј\(#,##0_);[RED]\(#,##0\)рЄѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рЄ Р р+ѕџ №Р р)ѕџ №Р р,ѕџ №Р р*ѕџ №Р р ѕџ №Р рЄ (Р рЄ Р рЄ*Р рЅ"Р рЄ"Р рІ"Р рЄ"8Р рЄ#Р рЅ#4Р рЄ*8Р рЄ#8Р рЇ#Р рЈ#Р рЄ Р “€џ“€џ“€џ“€џ“€џ“€џ`…"Ћcalculation of registratio…"пinvesting in the notes inv…$1investing in the notes inv-1…Ї underwritingŒССTыr№j№03 №П Р@@ё їќ•LCCALCULATION OF REGISTRATION FEE4Title of Each Class of Securities to be RegisteredAmount Registered.Proposed Maximum Offering Price Per Unit/Proposed Maximum Aggregate Offering Price"Amount of Registration Fee(1)(2)0.550% Senior Notes due 202399.994%Total—зInvesting in the notes involves risks. See Risk Factors beginning on page S-5 of this prospectus supplement for a discussion of certain risks that you should consider in connection with an investment in the notes.Per NotePublic Offering Price(1)Underwriting Discounts0.250%(Proceeds to Pioneer (before expenses)(1)99.744%March 31 2021 HistoricalAs AdjustedAs Further Adjusted(e)(in millions)Cash and cash equivalentsLong-term debt(a):Revolving credit facility(b)$—3.95% senior notes due 20220.750% senior notes due 2024'0.25% convertible senior notes due 20251.125% senior notes due 20264.45% senior notes due 20265.625% senior notes due 2027(c)7.20% senior notes due 20284.125% senior notes due 2028(c)1.90% senior notes due 20302.150% senior notes due 20317.750% senior notes due 2025(d)2023 notes offered herebyIssuance costs and discountsTotal long-term debtStockholders’ equity:Common stock, $.01 par valueAdditional paid-in capitalTreasury stockRetained earnings Total equityTotal capitalization UNDERWRITING UnderwritersPrincipal AmountGoldman Sachs & Co. LLCMorgan Stanley & Co. LLCTD Securities (USA) LLCWells Fargo Securities, LLCBofA Securities, Inc.Citigroup Global Markets Inc.Credit Suisse (USA) LLCJ.P. Morgan Securities LLCBarclays Capital Inc.CIBC World Markets Corp.MUFG Securities Americas Inc.RBC Capital Markets, LLCScotia Capital (USA) Inc.BBVA Securities Inc.PNC Capital Markets LLCTruist Securities, Inc.U.S. Bancorp Investments, Inc.џ Cѓ cc ЛЬ d-Cыт6?_€%,С*+‚ƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"d,, Ж` Ж`р? Ж` Ж`р?U} Х4} А} Л} А} Т.} А} Т/} А} Р"} А , , @ , , , ,§ ОО§ § § § § § Р ZЦA§ мГYЦAš™™™Сљѓ@§ Р ZЦA§  мГYЦAš™™™Сљѓ@ОО х" ьP№H№№0№( № №>Ж@<dggџџџџ ЛЬ d-Cыт6?_€%,С*+‚ƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"d,, Ж` Ж`р? Ж` Ж`р?U} Т(} А} Й} А,,,,,§  О§  § §  § мГYЦA§ § ~ тpr§ § РeKЦAх2ьP№H №№0№( № №>Ж@<dggџџџџ ЛЬ d-Cыт6?_€%,С*+‚ƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"d,, Ж` Ж`р? Ж` Ж`р?U} Р'} А} Й } А} Й }  А} Й } А  , @ , ,, , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,§ О § § §   § О § ~ r ~ Ў~  т § § § ~ ђ ~  ђ  § ~  в~  в~  в§ ~  К ~  К ~ К § ~  Ў~  Ў~ Ў§ ~  К ~  К ~ К § ~  в~  в~ в§ ~  Ю~  Ю~ Ю§  ~  Ц~  Ц~  Ц§ !~  *~  *~  *§ "~  2~  2~  2§ #~  Ђ~  Ђ~  Ђ§ $§  ~  * §   § %§  §  ~  К § &~ !Bџџџ~ !Bџџџ~  !.џџџ§ "'~  †`~  žu~  w§ (§ )~  ~  ~  § *~  жч~  і)~  і)§ +~ !ўџџџ§  §   § ,~  В3~  В3~  В3§ "-~  Š~  Ў]~  Ў]§ ".~ |~ Jг~  Цд хr      ьP№H0№ №0№( № № >Ж@<dggџџџџ ЛЬ d-Cыт6?_€%,С*+‚ƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"d,, Ж` Ж`р? Ж` Ж`р?U} О} А} Й } А, @,,,, , , , ,,,,,,,,,,,§ /О§ "0§ 1§ 2~ ‚fЋ§ 3~  ‚fЋ§ 4~  ‚fЋ§ 5~  ‚fЋ§ 6~  •К § 7~  •К § 8~  •К § 9~  •К § :~  D•§ ;~  D•§ <~  D•§ =~  D•§ >~  D•§ ?~  ‡“§ @~  ‡“§ A~  ‡“§ B~  ‡“§ Р ZЦAх"ьP№H@№№0№( № №>Ж@<dggџџџџ ўџџџўџџџўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџРFMicrosoft Excel 97-TabelleBiff8ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0|8 @ L X dpщ§0@@@Бт/Gз@Бт/GзўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ\щ§ HШарьєќ AppVersion DocSecurityHyperlinksChangedLinksUpToDate ScaleCrop ShareDocщ§12.0000 Root EntryџџџџџџџџРFWorkbookџџџџw&CompObjџџџџџџџџIOle џџџџџџџџџџџџSummaryInformation(џџџџџџџџЌDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџhџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ